¿De qué se trata? Sam Maek Jong es el joven Rey Jinheung (HyungSik de ZE:A), pero vive oculto y nadie conoce su rostro, mientras que Moo Myung (Park Seo Joon), más conocido como Gae Sae [Perro Pájaro], pertenece a la clase más baja y vive tras el muro que separa la capital del pueblo. Cuando Gae Sae y su mejor amigo cruzan el muro para encontrar a la familia del segundo, las cosas salen mal y Gae Sae termina ocupando el lugar de su amigo Sun Woo, convirtiéndose en el hijo del médico de Silla y en el hermano de Ah Ro (Go Ara).
La Reina Viuda (Kim Ji Soo) , regente del reino, ordena la creación del Hwarang, un ejército formado por jóvenes de buena familia, donde ingresarán Jinheung, haciéndose llamar Ji Dwi y Gae Sae que ahora es tratado como Sun Woo.