¿De qué se trata? Lee Yeon (Lee Dong Wook) es un gumiho que se dedica a eliminar a aquellos seres sobrenaturales que perturban la paz del mundo de los vivos. Antes fue un guardián de la montaña, pero fue degradado luego de un incidente con su primer amor.
Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) trabaja en un programa de TV que investiga hechos sobrenaturales con la esperanza de encontrar a sus padres que desaparecieron misteriosamente cuando ella era niña.
Ji Ah y Yeon se conocen y ella tiene la misma cara que el primer amor de él.