Un drama histórico sobre Wang So (Jang Hyuk), un príncipe de Goryeo que ha sido alejado del palacio debido a una profecía que anuncia que traerá sangre a su nación. Mientras que, Shin Yool (Oh Yeon Seo) es la última princesa de Balhae que ha sobrevivido gracias a antiguos sirvientes del palacio después de caer en un río helado y que su destino es entregar luz a otra nación.
Wang So y Shin Yool se ven envueltos en un falso matrimonio de una sola noche para que Shin Yool escape de un matrimonio no deseado. Luego de esto, se vuelven a ver años después, pero Shin Yool no sabe que él es un príncipe que además está casado con la princesa Yeo Won (Honey Lee) y Wang So no reconoce a Yool, porque nunca le vio la cara en su falso matrimonio y además, porque cuando vuelve a encontrarse con ella, Yool estaba disfrazada de hombre, que era así como hacía negocios para más seguridad.